这家储能巨头“卷”向关键零部件 焦点分析

  36氪从多位知情人士处获悉，阳光电源的大储PCS产品于近期开启对外销售，目前已实现了部分出货。

  作为储能系统集成商，此前阳光电源自产的大储PCS仅为自身大储系统做配套，并不对外供应。此次将大储PCS对外销售，意味着阳光电源将变身成为大储PCS的第三方供应商。

  一位接近阳光电源的的人说，去年9月阳光电源进行组织架构调整时，便将对外销售大储PCS事宜提上日程，最近才正式实施。

  作为全球装机量排名第一（机构Wood Mackenzie统计）的储能系统集成商，阳光电源仅自身储能业务配套就带动了大量的PCS出货。连续多年，阳光电源都是中国储能PCS提供商海外市场出货量第一名。

  PCS又称双向储能逆变器，是储能系统与电网中间实现电能双向流动的核心部件。其在系统成本中占比约15%-20%，基本功能是控制电池的充电和放电过程，进行交直流的变换。

  中关村储能产业技术联盟（CNESA）近日公布的2023年中国储能PCS提供商海外市场出货量Top10榜单显示，排名前十的企业依次为：阳光电源、科华数能、南瑞继保、盛弘股份、首航新能源、科士达、华自科技、上能电气、株洲中车和智光储能。

  图：中国储能PCS提供商2023年度海外市场出货量Top10 数据来源：CNESA

  阳光电源储能业务此前偏重海外市场，在CNESA发布的2022年中国储能PCS提供商中国市场出货量Top10榜单中，阳光电源位列第四。2023年阳光电源则没有参与该榜单的评选和排名。

  图：中国储能PCS提供商2023年度国内市场出货量Top10 数据来源：CNESA（阳光电源不参与此排名）

  可以看出，在国内储能PCS市场，阳光电源的市场地位稍逊，但整体实力并不弱。此次开启大储PCS对外销售，阳光电源将有望在国内大储PCS市场一展身手，夺取新的阵地。

  上述知情的人说，目前国内大储市场已基本成熟，央国企集采化趋势越来越明显。“阳光电源与央国企有不错的业务关系，应该是自身评估以光伏业务基础能轻松实现大储PCS业务的快速延伸复制。”

  大储PCS市场本身对于厂商的技术实力有着非常高的要求。盛弘股份储能国内产品线总经理刘北判断指出，大储市场门槛慢慢的升高，只有少数的实力，大储市场的大门已经基本对新晋的PCS厂商关闭。

  阳光电源是中国储能PCS提供商海外市场出货量第一，同时也是全球最大的光伏逆变器生产企业。而储能PCS与光伏逆变器在技术原理、应用场景、上下游方面具有高度重合性，主要原材料差异也不大。

  因此凭借光伏逆变器业务的场景优势、大储PCS的制造经验和规模效应，阳光电源的入场有很大的可能性将冲击到国内大储PCS的市场格局。尤其是与2023年国内市场PCS出货量TOP5——科华数能、上能电气、索英电气等厂商之间，或将展开一场争夺战。

  回到阳光电源自身，根据业绩预告，2023年其光伏逆变器、储能系统等核心业务均实现了快速地增长。业绩预告显示，阳光电源预计2023年实现营业收入710亿元至760亿元，同比增长76%至89%；实现归属于上市公司股东的净利润93亿元至103亿元，同比增长159%至187%。

  但在2023年的高基数下，全球光储市场的增速都有放缓的趋势，阳光电源2024年的业绩增长也面临着一定的压力。

  以国内光伏市场为例，2023年国内光伏新增装机216.88GW，同比增长148.12%。而根据CPIA中国光伏行业协会预测，2024年全国光伏新增装机将达到190-220GW，几乎是原地踏步。

  此前阳光电源在接受机构调研时也表示，2023年逆变器需求还是会有增长，但由于基数慢慢的变大，增速会稍有放缓，大约保持在多年平均增速。在此背景下，大储PCS开启对外销售有望成为其新的业务增长点之一。

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